Auf Grund seiner besonderen Kampfkunst, die an die Bewegungen eines Affen erinnert, gerät Chen Po (Liu Chia Liang) ins Visier des verbrecherischen Tuen Chang-yuan. Durch eine Intrige schafft es Tuen, Chen beide Hände zu verkrüppeln und als Preis für Chens Leben, dessen Schwester zur Geliebten zu nehmen. Chen fristet seitdem ein trostloses und einsames Leben auf den Straßen der Stadt, bis sich der Junge Hsiao mit ihm anfreundet. Ihm lehrt Chen seine geheime Kampfkunst und erhält so indirekt endlich die Gelegenheit, Rache an seinem Peiniger zu nehmen.